Содержание:
Большинство руководителей получают необходимые для принятия решений данные одним из двух способов: либо ждут, пока бухгалтер, аналитик или другой ответственный сотрудник сформируют нужный отчет в Excel, либо самостоятельно формируют стандартные или доработанные отчеты 1С, особо продвинутые получают нужные отчеты в рассылках или пользуются универсальным отчетом, что встречается реже. 1С:Аналитика позволяет решить задачу получения актуальных данных в нужном виде иначе, один раз собирав нужный дашборд, который далее сам обновляется при каждом открытии.
В этой статье – мы, на простом и понятном языке, опишем конкретные шаги по созданию дашборда, которые вы может попробовать воспроизвести в демо-среде на https://analytics.demo.1c.ru/analytics/ans. При этом никаких специальных глубоких знаний программирования или объектов конфигурации 1С не потребуется.
1. Три понятия – база, без которой не обойтись
1.1. Источники, диаграммы и дашборды
В 1С:Аналитике эти три объекта прочно связаны и не понимание различий между ними – самая частая причина путаницы.
Источник данных – это основа для построения любой аналитической диаграммы (таблицы). Им может выступать практически любой объект конфигурации «1С:Предприятия»: регистры накопления, сведений, справочники, документы и их табличные части. В демо-среде источники уже созданы и подключены. Кроме предопределенных, администратор на языке запросов может создать Дополнительные источники, создаваемые для объединения данных из разных объектов, Пользовательские источники, которые позволяют продвинутым пользователям самостоятельно объединять данные или выполнять их двойную агрегацию и Внешние источники данных, например, таблицы из баз данных PostgreSQL или файлов MS Excel, подключенные к вашей информационной базе.
Диаграмма – отдельный блок данных и способ их визуализации: таблица, столбчатая гистограмма, график, круговая диаграмма и т.д. Каждая диаграмма строится на основе одного источника, но вы можете настроить фильтры, группировки и внешний вид независимо от настроек других отчетов.
Дашборд – контейнер, в который вы собираете несколько диаграмм. Именно дашборд открывают руководители каждое утро. Ключевая особенность: фильтр, установленный на уровне дашборда (например, выбранная организация или период), автоматически применяется ко всем диаграммам внутри него.
Практический вывод: сначала определяемся с источником данных, затем создаем диаграммы и собираем из них дашборд.
Связь между основными объектами представлена на рисунке ниже.
1.2. Устройство демо-среды
Демо-стенд по адресу https://analytics.demo.1c.ru/analytics/ans – полноценный экземпляр 1С:Аналитики с тестовыми данными розничной компании за 2016-2018 годы. Там уже есть несколько готовых дашбордов: по заказам, по продажам и их можно взять за образцы перед созданием собственных.
Для входа выберите одного из 5 администраторов, это позволит создавать и сохранять нужные объекты. В будущем, если решите развернуть 1С:Аналитику у себя, учтите, что права на доступ будут аналогичные как в самой1С, поэтому руководителю для нормальной работы с отчетами будут нужны права на просмотр информации в рамках его функционального блока.
Важно помнить, что на демо-стенде, по ночам происходит удаление всех пользовательских отчетов и дашбордов, поэтому выгружайте их для себя, при необходимости.
2. Создаём дашборд вместе с программой 1С:Предприятие: от пустого экрана до готового инструмента
Предположим, вы хотите контролировать три вещи: структуру продаж по товарным группам, в разрезе менеджеров и топ-10 покупателей. Именно этот набор мы и соберём.
2.1. Шаг 1. Создаём диаграммы (10–15 минут)
На рабочем столе 1С:Аналитики нажмите кнопку Создать – Диаграмму. Откроется мастер настройки.
В открывшемся экране выбираем источник данных.
Диаграмма 1 Реализация по номенклатуре
Левой кнопкой мыши зажимаем ненужные поля и перетаскиваем вниз до появления корзины.
Настраиваем фильтрацию данных
Выбираем номенклатуру и нужный уровень иерархии.
Иконки показывают нам какая информация отражается по строкам, а какая по столбцам.
Щелкнув левой кнопкой мыши по нужному полю и выбрав Редактировать, переименовываем поля, в том же контекстном меню делаем при необходимости сортировку и переименовываем и публикуем диаграмму.
Диаграмма 2 Реализация по контрагентам
Делаем копию диаграммы 1.
Задаем название, убираем номенклатуру и добавляем Контрагента, в контекстном меню устанавливаем ограничение по количеству контрагентов, переименовываем поля и выбираем форму представления.
В контекстном меню выбираем маркеры, цвет, итого и публикуем диаграмму.
Диаграмма 3 Реализация по менеджерам
Повторяем действия, описанные выше, делаем копию, добавляем/удаляем аналитики, накладываем фильтры, сортировки, устанавливаем названия, способ представления и т.д.
На три диаграммы в демо-среде с подготовленными источниками уходит 10-15 минут, а если четко понимаете, что хотите 5-10.
2.2. Шаг 2. Собираем дашборд (5–10 минут)
На рабочем столе – Создать – Дашборд. Система откроет пустой холст с сеткой.
Слева перетаскиваем нужные нам диаграммы направо, компонуем, добавляем название и логотип (при необходимости) и публикуем дашборд.
2.3. Шаг 3. Делаем общий фильтр (3-5 минут)
Переходим в закладку Поля и параметры и создаем поле.
Выбираем поле для создание фильтра и задаем его наименование.
Создаем единый для всех диаграмм дашборда фильтр.
Теперь можно фильтровать данные сразу по всем диаграммам.
Таким образом, за 15-30 минут, имея необходимые права и источники данных, можно формировать различные аналитические отчеты, которые можно выгрузить и переместить в нужную папку.
3. Какой тип представления выбрать для данных из учетной системы 1С:Аналитика
Очень часто при создании диаграмм возникают вопросы: когда и какой тип представления лучше использовать. Простое правило – выбирайте исходя из того, что именно вы хотите показать, а не из эстетических предпочтений, ниже приведены примеры:
№ п/п | Показатель/Задача | Оптимально | Ограничения |
1 | Динамика одного показателя во времени | Линейный график | Точек меньше 3 |
2 | Сравнение нескольких показателей по периодам | Гистограмма с группировкой | Категорий больше 7 |
3 | Структура (доли целого) | Круговая / кольцевая | Сегментов больше 6 |
4 | Рейтинг по убыванию | Горизонтальная гистограмма | Важна точная цифра |
5 | Подробные данные с детализацией | Таблица с иерархией | Нужен визуальный акцент |
6 | Одно ключевое число (факт — план) | Индикатор (спидометр) | Важен тренд, а не факт |
4. Типовые ошибки начинающих при визуализации данных программы 1С:Аналитика
Слишком много блоков на одном дашборде. Более 3-5 диаграмм на одном экране это уже не дашборд, а отчет. Лучше сделать два отдельных дашборда, помните про число Миллера.
Нет фильтра по периоду или нужной аналитике. Дашборд без временного фильтра показывает данные «за всё время», а это не всегда полезно.
Источник с несколькими измерениями без ограничения строк. Если в измерении Контрагент у вас тысячи клиентов и вам это нужно, то ваш выбор таблица, а не диаграмма. Используйте ограничение или группировки.
Одна и та же диаграмма в нескольких дашбордах. Если вы скопировали диаграмму – изменение в одной копии не затронет другую. Лучше добавлять одну и ту же диаграмму в разные дашборды, а не копирование или создание одинаковых для разных дашбордов.
Собранный за полчаса по этой статье дашборд покрывает базовые потребности в информации: вы можете видеть различные разрезы аналитики продаж на одном экране.
Начинайте с малого: три диаграммы, один фильтр по периоду, понятные названия. Дашборд, которым пользуются каждый день, всегда лучше идеального дашборда, который все время в процессе разработки или доработки.