Содержание:
Карточка проекта является ключевым инструментом управления проектами в системе 1С:Документооборот 8. Она рекомендуется для создания уже на этапе инициирования проекта, обеспечивая структуру и управление на всех этапах его реализации.
1. Этапы создания карточки проекта в системе 1С:Документооборот 8
- Переход в раздел “Совместная работа”.
Для работы с проектами откройте раздел “Совместная работа” и выберите команду “Проекты”. Это позволит вам получить доступ к списку всех проектов и функции создания нового.
- Создание нового проекта.
- Нажмите на кнопку “Создать проект”.
- Откроется форма, предназначенная для заполнения данных нового проекта.
- Заполнение карточки проекта.
В карточке фиксируются основные сведения:
- Название проекта – укажите краткое и информативное название.
- Руководитель и заказчик:
Руководитель — пользователь с правами на редактирование проекта и управление задачами.
Заказчик — заинтересованная сторона, для которой реализуется проект.
- Вид проекта – определите категорию или тип проекта (например, внутренний, коммерческий, исследовательский).
- Плановая дата начала и окончания – укажите временные рамки реализации.
- Плановые трудозатраты – рассчитайте предполагаемое количество часов или дней для выполнения проекта.
- Текущее состояние проекта – укажите статус (например, «Инициирование», «В работе», «Завершён»).
- Проектная команда и рабочая группа – составьте список участников проекта, назначьте их роли и обязанности.
- Индекс нумерации – настройте уникальный идентификатор проекта для удобства его отслеживания.
- Другие настройки – определите параметры, относящиеся к специфике проекта (например, методология, бюджет или дополнительные показатели).
4. Назначение прав доступа.
Только руководитель проекта, указанный в карточке, имеет полномочия на редактирование проекта, а также добавление и изменение задач. Остальные пользователи, включённые в команду, получают доступ только к просмотру информации о проекте.
5. Сохранение карточки.
После заполнения всех полей сохраните карточку. При необходимости переведите проект в статус “Инициирование” или “Запущен”.
2. Дополнительные возможности карточки проекта в конфигурации 1С:Документооборот 8
- Работа с задачами.
На основе карточки можно добавлять и распределять проектные задачи между членами команды.
- Мониторинг прогресса.
Карточка позволяет отслеживать текущий статус, соблюдение сроков и выполнение трудозатрат.
- Управление документацией.
В карточку можно прикреплять связанные документы, что обеспечивает удобное хранение всех материалов в одном месте.
Создание карточки проекта на этапе инициирования помогает систематизировать планирование, улучшить координацию и снизить риски, связанные с управлением проектами.