Подготовка к управлению проектами в программе 1С: Документооборот

Содержание:

В 1С:Документооборот 8.3 представлен весь рабочий цикл проекта: от его планирования, создания, назначения ответственных лиц, установления сроков выполнения задач проекта до отслеживания выполнения работ, контроля бюджета.

Также можно:

  • создавать иерархическую структуру проектов,
  • определять этапы и задачи,
  • распределять ресурсы,
  • устанавливать зависимости между задачами,
  • вести учет времени и затрат на проект.
1

1. Настройка функционала подсистемы в программе 1С: Документооборот

Перед стартом работы потребуется произвести некоторые настройки подсистемы. Для этого нужно:

  1. Зайти в раздел «Настройка»,
  2. Выбрать «Настройка программы»,
  3. Перейти в «Проекты и трудозатраты»,

4. Проставить флаг у строки «Учет по проектам» (либо иное название «Вести учет по проектам»)

Выбор параметра «Виды проектов» поможет сгруппировать проекты по главным характеристикам, разграничить права по конкретному, создать вспомогательные характеристики и для проекта, и для каждой его цели в отдельности.

Параметр «Контрольные точки» служит для взаимодействия по определенным пунктам проекта. Справа расположена гиперссылка, по которой открываются уровни контроля – тактический, стратегический, оперативный.

2

2. Определение видов проектов в системе программы 1С: Документооборот

После этого следует открыть раздел «НСИ» и перейти в «Виды проектов».

Здесь можно выбрать как один из уже действующих проектов, так и сформировать новый по кнопке «Создать». В появившемся окне нужно указать наименование, а также отметить флаги у функций (при необходимости):

  • Автоматически вести состав участников рабочей группы – служит для расширения группы доступа всем членам рабочего процесса, а также к задачам,
  • Для проектов этого вида заполнение рабочей группы является обязательным – важен, если доступ к проекту следует заполнять в обязательном порядке.

Для создания дополнительных свойств следует перейти по одноименной гиперссылке.

Кнопка «КТ» в верхней части позволяет настраивать шаблоны контрольных точек для различных видов проекта.

Все они сгруппированы и при применении в проекте автоматически переместятся в него. Тут допускается установить срок контроля, отвечающее за конкретную точку лицо, проверяющего и так далее.

3

3. Как найти реестр проектов в конфигурации 1С: Документооборот

Располагается он в разделе «Совместная работа» – «Проекты».

Любой проект находится в отдельной папке в соответствии со своей группой. Дополнительно тут можно настроить доступ, углубленный поиск, отборы.

4. Как настроить работу с доступом в конфигурации системы 1С

Важно – права на создание новых объектов есть исключительно у пользователей из группы «Руководители проектов», а редактировать их карточки вправе только те сотрудники, которые помечены как «Руководитель проекта». Поэтому следует:

  1. В «Настройке» открыть справочник «Группы доступа»,
  2. Перейти в закладку «Участники»,
  3. Добавить в «Руководители проектов» отвечающих за управление проектом лиц.

Во вкладке «Ограничение доступа» потребуется включить права для членов группы доступа.

5. Как настроить нумерацию в программе 1С: Документооборот

Настраивается она в одноименном справочнике в разделе «НСИ».

По кнопке «Создать» формируется новый нумератор для документов по конкретному проекту. Тут указывается название, периодичность, индекс (закладка «Формат номера»).

В разделе «Независимая нумерация» следует выставить флаг у пункта «Проекту» для нумерации документов автономно по всему проекту.