Для чего необходима демонстрация функционала базы 1С Документооборота в части согласования документов
Поступил запрос от заказчика на проведение демонстрации функционала базы 1С:Документооборота в части согласования перечня документов на примере договора аренды.
Когда принято решение о необходимости автоматизации процессов документооборота в компании, важно рассмотреть все текущие запросы организации на автоматизацию процессов и понять какие контуры и документопотоки необходимо охватить помимо тех, что максимально остро обозначились в конкретный текущий момент времени. Такой комплексный, широкий подход позволит максимально эффективно использовать ресурсы, вложенные во внедрение нового продукта и не возвращаться повторно к настройке системы.
Чтобы обозначить важность понимания необходимых к покрытию системой процессов, выявить требования заказчика, была проведена демонстрация общих возможностей базы 1С:Документооборота, принципов организации работы в системе и был продемонстрирован функционал согласования перечня документов на примере процесса согласования договора аренды в 1С
Также в процессе демонстрации было дано разъяснение понятий и принципов создания в 1С шаблона процесса.
Согласование перечня документов и создание в 1С шаблона процесса
Для демонстрации примера согласования документа был выбран договор аренды в 1С (договор является Внутренним документом и подходит под формулировку первоначального запроса заказчика).
Было произведено заполнение карточки договора аренды — минимальные для записи документа реквизиты, проведена демонстрация вкладок и ссылок карточки договора и даны разъяснения по их наполнению и смысловой нагрузки для системы.
Выбран шаблон процесса согласования договора. Рассмотрены особенности настроек используемого в 1С шаблона договора — одновременное согласование несколькими пользователями и маршрутизация по условию.
Проведено согласование договора от лица согласующих пользователей системы, разъяснено использование гиперссылки ход согласования для просмотра действий других пользователей в части процесса согласования договора аренды в 1С , объяснена возможность Задать вопрос, Создать подзадачу и Создать на основании.
Рассмотрены итоги и этапы процесса согласования договора на вкладке Процессы и Задачи с подробным разъяснением каждого этапа.
Рассмотрены принципы настройки в 1С шаблона процесса на примере согласования договора аренды оборудования.
По результатам проведенной демонстрации было предложено провести Экспресс-обследование для составления дорожной карты внедрения базы 1С Документооборота.
Разработчик 1С компании ООО “Кодерлайн”